Karena ilmu dan ketangkasannya, Kidang Telangkas (Barry Prima) dijuluki Rajawali dari Utara. Istri dan anaknya dibunuh Ki Dapaksa. Ia mengembara kemana-mana mencari pembunuh ini. Dalam pengembaraan itu ia sempat menolong gadis yatim-piatu, Nawangsih (Dewi Ivonne). Nawangsih ingin ikut Kidang, tapi diserahkannya pada gurunya untuk dilatih silat. Setelah menguasai ilmu, Nawangsih mencari Kidang. Saat bertemu mereka nikah dan hidup di daerah tempat persembunyian Ki Dapaksa. Melihat jumlah musuh, Nawangsih diminta memanggil gurunya, dan Kidang sendiri minta bantuan sejumlah kawan. Nawangsih dicegat dan ditahan. Maka pertempuran terjadi. Semua bisa dikalahkan, termasuk patih kerajaan yang makar. Maka Kidang dan Nawangsih menjadi raja di wilayah itu.