Mega diselamatkan dari gerombolan jahat yang membantai keluarganya. Bayu dipungut dari sebuah padang pasir waktu bayi. Penyelamat itu adalah Guru Tua yang membesarkan dua anak tadi hingga pandai silat. Bayu diwarisi ilmu tertingginya, sedang Mega diwarisi ilmu pengobatan yang merupakan keahlian ayah kandungnya, sahabat Guru Tua. Setelah dianggap khatam, Bayu disuruh turun gunung untuk membasmi kejahatan. Sementara Bayu pergi, ternyata musuh Guru Tua datang dan berhasil mengalahkannya. Maka Mega pun berangkat menuntut balas. Setelah jumpa dengan Bayu, Mega berlatih juga silat warisan Guru Tua, dan lalu bersama-sama menghabisi gerombolan jahat yang juga pernah membantai keluarganya. Sebuah film yang sepenuhnya berisi latihan silat dan perkelahian.