Wes (David Bradley), veteran Vietnam, pergi ke Indonesia untuk menemui kawannya, Keith. Ketika datang di bandara, ia kaget bahwa Keith itu baru saja meninggal. Di pemakaman ia mencurigai kehadiran beberapa orang. Rupanya Keith tidak meninggal. Peristiwa meninggal dan pemakamannya hanya siasat untuk mengelabui polisi akan sindikat narkotiknya. Wes diajak bergabung, tapi menolak. Bahkan Karen, adik Keith, bergabung dengan Wes karena mencintainya. Pertarungan tak urung terjadi. Keith meninggal oleh peluru Karen.